[摘要] 特别声明：房地产企业销售数据统计是以2019年1月1日-10月31日期间销售的商品房为统计口径，主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的城市或项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。
2019年1-10月中国房地产企业销售业绩100
特别声明：房地产企业销售数据统计是以2019年1月1日-10月31日期间销售的商品房为统计口径，主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的城市或项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
特别声明：房地产企业权益销售数据统计是以2019年1月1日-10月31日期间销售的商品房为统计口径，主要依据CREIS中指数据在各地的销售监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的城市或项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
10月，房地产市场延续平稳态势，2019年1-10月，房企销售额稳步增长，销售额破千亿企业增至25家。
图：2019年1-10月房企各阵营的数量、销售额及销售面积均值情况
2019年1-10月，100房企销售额均值达928.9亿元，销售面积均值为676.3万平方米，同比增长率均值分别为21.3%和21%。其中，房企销售额超过千亿的企业达25家，均值为2333.9亿元。碧桂园、恒大、万科等10家企业销售额超2000亿，其中5家企业超三千亿。世茂、招商等15家房企销售额超1000亿位列第二阵营。500-1000亿、100-500亿的企业分别为32家、43家，销售额均值分别为687.4亿元、291.8亿元。
图：2019年1-10月房企各阵营销售、销售面积及增长率均值情况
从各阵营销售及增长率来看，2019年1-10月，前10房企销售额均值为3762.6亿元，销售额增长率均值为14.7%，11-30企业销售额均值为1256.9亿元，增长率均值为24.4%，31-50企业、51-100企业的销售额均值分别为692.0亿元和325.8亿元，增长率均值分别为26.3%和19.3%。其中，31-50企业为销售额增长率均值的阵营，11-30企业次之。10月单月来看，房企销售额100的环比增长率均值为5.0%，各阵营销售额环比增长率均值分别为15.5%、-3%、0.9%和7.4%，其中龙头房企凭借较强的综合实力和营销能力实现了较高销售额，如恒大单月销售额位列，达930亿元，环比增长12.1%。
受全年市场不振及去化等因素影响，房企营销手段增多、营销力度加大、营销周期延长，以促进销售、增加回款。房企营销手段主要包括全员营销、首付分期付款、特价房、先售后租等，营销周期也逐渐延长，此前8月开始恒大推出“532楼盘，闪购7.8折”活动，叠加全员营销以提升公司销售。目前，适逢电商“双十一”活动，房企借势与电商合作促进销售。据悉，恒大已与苏宁达成全面合作协议，双十一期间数以万计的恒大产品将登录苏宁进行销售；200家以上房企与京东联合，将于双十一期间在70个城市推出6000套以上特惠房源；双十一当天将有上万套特价房源在阿里拍卖推出。
2019年1-10月，在楼市严调控及长效机制逐步建立等背景下，房地产市场更趋理性，房地产企业正从高速增长迈向高质量发展。本文选取部分规模较大的房企为研究对象，分析其销售目标完成情况。
表： 2019年1-10月部分房企全年销售目标完成情况
从公布年度销售目标的企业来看，前10月房企销售目标完成率总体较好。龙光、阳光城、世茂房地产、中海地产、恒大等房企销售目标完成率均在90%以上，其中，龙光地产的销售目标完成率达102.4%；世茂房地产、中海地产及阳光城销售目标完成率分别为93.9%、93.5%及91.2%。新城控股、华润置地、招商蛇口等房企也完成了全年销售目标的80%以上，完成全年目标可期。
2019年以来，融资政策保持收紧态势，畅通的多元化融资体系成为房企未来发展的关键保障。1-10月，房企信用债、海外债发行规模同比增长，信托融资规模与上年基本持平。
图：2019年1-10月房地产行业海外债、信用债融资情况
数据来源：中指研究院整理
从融资渠道来看，2019年房企有息负债集中到期规模较大，随着偿债高峰的到来，房企积极探索多元化融资渠道，缓解债务压力。2019年1-10月，房企通过国内信用债融资4606.4亿元，同比增长43.0%，其中国内公司债发行规模明显上升，同比增幅达76.2%，国内中期票据发行规模明显萎缩，发行规模为673.6亿元，同比下降42.6%。海外债融资规模小幅增长，发行规模为3963.4亿元，同比增长27.6%。据用益信托网统计，2019年1-10月，投向房地产领域的信托金额为7693.2亿元，同比增长1.0%，自2019年6月起至今，信托融资规模逐月下降，10月信托融资为310.0亿元，环比下降51.7%，同比下降52.2%。
从融资成本来看，海外融资成本较高，国内信用债融资成本相对较低。2019年1-10月，海外债融资成本为8.8%，较上年同期上升1.6个百分点，国内信用债成本为5.4%，较上年同期下降约0.8个百分点，投向房地产领域的信托平均年率为8.27%，较上年同期增长0.3个百分点。未来，预计在严监管的政策趋势下，信用评级较高的大型房企资金优势将更加明显，而部分中小型房企资金仍将承压。
图：2019年前三季度沪深上市房地产企业营业收入及净利润情况
2019年10月，沪深上市房企三季度报陆续披露。通过梳理发现，沪深上市房企前三季度总体营业收入及净利润稳步增长，但企业间分化继续加剧。前三季度，沪深上市房地产企业营业收入均值140.0亿元，同比增长20.0%，净利润均值16.9亿元，同比增长22.3%，企业经营稳健，同时，净利润同比增长率超营业收入增长率2.3个百分点，企业盈利能力小幅提升。其中，金科、华夏幸福、蓝光发展等企业营业收入同比增长率超30%，金科、阳光城、首开等企业净利润同比增长率超50%。2019年以来，部分中型规模企业积极寻求上市，使企业获得更好发展，同时，部分企业出现债务违约，导致企业经营困难。未来，房企应高度重视现金流安全，更加注重现金流管理。
2019年1-10月房地产企业拿地排行榜
伴随房地产市场调控的深入，房企拿地回归理性，行业进入精细化竞争阶段。与此同时，作为房企的“粮仓”，房企土地储备规模与结构对业绩的影响持续加大。在此背景下，中指研究院对房企拿地情况进行研究，关注房企在土地一二级市场拿地的动态与热点，为研判行业趋势提供参考。
从拿地金额来看，万科、碧桂园、保利占据榜单前三位。万科在1-10月累计拿地1476亿元，占据拿地榜榜首；碧桂园保持拿地优势，以总额1224亿元占据榜单第二位；保利发展的拿地力度不减，1-10月拿地总额达920亿元，居榜单第三位。10企业1-10月拿地总额8234亿元，占100企业的35.2%；30企业1-10月拿地总额14916亿元，占100企业的63.8%，龙头房企获取土地资源优势凸显，行业集中度显著。1-10月，10企业拿地门槛为461亿元。
土拍市场持续回暖，10月房企拿地保持积极。土地市场自2019年3月后，逐步回暖。10月，房企的拿地力度不减，华侨城的单月拿地金额达111.5亿元，在武汉以66.4亿元斩获1宗综合地块，权益100%；滨江以总价62.1亿元获取杭州2宗地块，权益100%；中海以51亿元、100%权益获取广州1宗地块。
图：拿地晴雨表（2018年第1季度-2019年第3季度）
点击查看大图（来源：中指地主）
从拿地面积来看，碧桂园、绿地、万科拿地面积位列前三。2019年1-10月，碧桂园拿地力度持续加码，以4028万平方米占据榜单首位；绿地和万科分别以2836和2549万平方米拿地总面积登上面积榜第二、三位。2019年1-10月，10房企拿地总面积19236万平方米，占100房企拿地面积的38.3%。
具体来看，10月，碧桂园拿地面积达281.3万平方米，在长沙以100%权益获取1宗地块，规划建筑面积为65.5万平方米；世茂获取珠海1宗地块，权益规划建筑面积达47.4万平方米；旭辉在银川斩获1宗权益100%的住宅用地，规划建筑面积为30.5万平方米。
从各城市群拿地金额来看，长三角与中西部为房企投资重点区域。1-10月，长三角城市群土地市场依然火热，10企业拿地金额共计3261亿元，位列首位；中西部受益于政策转移、人才引进等政策，经济发展提速，吸引房企争相进入，10企业拿地金额共计2465亿元；珠三角和环渤海以1545亿元和1406亿元分列第三、第四位。
从城市群拿地企业来看，广布局仍为龙头房企布局策略，中小房企集中于深耕区域发展。如万科、龙湖在4个榜单中均有上榜，保利、碧桂园和绿地则在3个榜单中出现；融创、中海和华侨城在各城市群榜单中均出现两次；此外，京投发展、滨江集团、龙光地产等企业持续深耕大本营，在环渤海、长三角、珠三角城市群榜单中出现，拿地较为集中。
从城市排行榜来看，一线与二线核心城市为房企投资拿地的重心，中西部核心城市受关注。2019年1-10月，土地成交金额10城市累计成交12984亿元，同比增长20.7%，增速较1-9月下降0.6个百分点；规划建筑面积10城市成交30284万平方米，同比增长15.4%，增速较1-9月下降0.7个百分点。其中，杭州土地市场累计成交总价高居榜首，累计成交总价2370亿元，同比上升2%；中西部核心城市土地市场火热，土地成交总价榜单中出现昆明与武汉两个城市，规划建筑面积榜单前四位分别为昆明、武汉、杭州和天津。值得注意的是，昆明和广州土地成交持续放量，规划建筑面积分别同比增长85%和91%，位于榜单的、第八位。
性企业拿地优势显著，战略布局多个热点一二线城市。性房企依托自身资金、资源等优势，拿下多个重点城市1-10月拿地总额，拿地优势显著。其中，融创分别拿下武汉和天津两个城市的。保利和万科分别出现在多个城市的1-10月拿地总额的榜单中，与企业的多区域战略布局相契合。值得关注的是，滨江集团以229亿元拿下杭州1-10月拿地总额的，持续深耕大本营。
从住宅用地成交总价排行榜来看，10月份入榜地块仍集中于一二线核心热点城市。入榜地块中，北京和南京各入榜2宗地块，分别占2019年10月住宅用地成交总价10总额的20.05%和15.63%。武汉青山区建设六路以东，临江大道以南，建设八路以西，和平大道以北的区域地块以总价66亿元占据榜首，楼面均价13441元/平方米；北京市大兴区地铁亦庄线旧宫东站2号地项目DX05-0102-6003、6004、6005地块以均价35597元/平方米成为榜单中单价地块。
从10月住宅用地成交总价10的拿地房企来看，主要为国有企业，部分企业采取合作方式拿地。入榜地块中，共有7宗由国企参与竞得，占10拿地总额的75.8%，包括保利、中海等央企，以及金融街、首开等地方国企。此外，榜单中有1宗地块为合作获得，成交总价33亿元（以上地块均可到CREIS中指地主中查询，详情请扫描上方二维码）。
数据时间：截至2019年10月31日18:00；
区域范畴：
环渤海：北京、天津、河北、山东等30个重点城市；
长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；
珠三角：深圳、广东、福建、海南等33个重点城市；
中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；
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